近日，移遠(yuǎn)通信正式推出支持UWB技術(shù)的車規(guī)級(jí)模組AU30Q。據(jù)了解，該模組基于Qorvo的DW3300Q平臺(tái)，主要面向汽車數(shù)字鑰匙等場(chǎng)景，提供室內(nèi)外實(shí)時(shí)定位與無(wú)線通信功能。
對(duì)于通信模組和UWB兩個(gè)圈子而言，該消息的出現(xiàn)產(chǎn)生了不小影響。而其中也不乏有些問題令人好奇：一是蜂窩模組廠商為何要布局UWB？二是龍頭產(chǎn)業(yè)能否推動(dòng)UWB的市場(chǎng)應(yīng)用？三是其他模組廠商是否會(huì)入局？四是模組+UWB這一業(yè)務(wù)線的誕生，對(duì)上游芯片、下游方案商又有何影響？
移遠(yuǎn)出走UWB
自救還是渡人？
眾所周知，我國(guó)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)一直處于世界領(lǐng)先位置，國(guó)產(chǎn)模組出貨量早已在全球占比超過50%，其中，根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，龍頭企業(yè)移遠(yuǎn)通信更是拿下超30%的市場(chǎng)份額。
2022年上半年全球蜂窩模組廠商出貨量情況
（來(lái)源：Counterpoint）
不過即使拿下如此高的市場(chǎng)份額，各家企業(yè)的實(shí)際收益卻并不高。
2021年蜂窩模組廠商營(yíng)收情況
（來(lái)源：物聯(lián)傳媒據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)整理）
（注：高新興、九聯(lián)母公司未單獨(dú)披露相關(guān)數(shù)據(jù)）
而此情況在2022年仍未有實(shí)質(zhì)性改變，以產(chǎn)業(yè)龍頭為例，據(jù)移遠(yuǎn)通信官方消息，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收達(dá)142億元，但凈利潤(rùn)僅3.6億元。
由此不難發(fā)現(xiàn)，雖然蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)仍有非常大增量，但在各家壓利潤(rùn)搶市場(chǎng)的情況下，內(nèi)卷已非常嚴(yán)重。
不過，或是為了逃離內(nèi)卷，幾乎所有模組廠商都在開始擴(kuò)充業(yè)務(wù)線，相關(guān)產(chǎn)品都開始覆蓋GNSS、車規(guī)級(jí)模組等。其中，移遠(yuǎn)通信還發(fā)布了Wi-Fi模組，并且出貨量已相當(dāng)可觀，如今更是發(fā)布UWB模組，試圖進(jìn)入更多賽道尋找增量。
特別值得一提的是，移遠(yuǎn)通信布局的車端UWB模組是個(gè)大“蛋糕”，因?yàn)檐嚩耸袌?chǎng)給UWB帶來(lái)的量并不小，一般一輛整車就需要嵌入4-5個(gè)UWB模組。并且，近兩年正是新能源車爆發(fā)的時(shí)段，而注重科技感的新能源車基本大多都會(huì)選擇添加UWB技術(shù)。
UWB錨點(diǎn)在整車中的應(yīng)用（圖源：GIVC HUB）
可見，若進(jìn)展順利，移遠(yuǎn)通信UWB模組的出貨量會(huì)非常大。
此外，布局UWB并不只是有利于模組廠商找增量，更是對(duì)該技術(shù)的應(yīng)用帶來(lái)了正面影響。因?yàn)樵赨WB產(chǎn)業(yè)鏈中，暫未出現(xiàn)市占率較高的模組廠商，如今其他領(lǐng)域的龍頭入駐，在開拓市場(chǎng)和解決方案部署方面或都能起到推動(dòng)作用。
重構(gòu)UWB市場(chǎng)
友商和下游跟不跟？
UWB技術(shù)目前B、C兩端市場(chǎng)都有不小應(yīng)用量。尤其在B端，由于管隧礦等場(chǎng)景對(duì)高精度定位的需求激增，定制化應(yīng)用為UWB的芯片、基站、標(biāo)簽、解決方案等產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了不少業(yè)務(wù)量。而在C端市場(chǎng)，除了手機(jī)和尋物標(biāo)簽類應(yīng)用，2022年UWB也打開了一扇新的大門，即數(shù)字車鑰匙。
實(shí)際上，UWB做C端市場(chǎng)的思路很清晰，以手機(jī)為中心，輻射到車等更多智能硬件中，以滿足物聯(lián)網(wǎng)定位的需求。經(jīng)過近兩年的沉淀，UWB逐漸成為了手機(jī)標(biāo)配，而且在需求量爆發(fā)的車端，車商也更關(guān)注UWB給車和手機(jī)結(jié)合帶來(lái)的便利。
但如上文所說(shuō)，縱觀UWB的產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)發(fā)現(xiàn)，與其他無(wú)線技術(shù)如蜂窩通信、藍(lán)牙或Wi-Fi不同，UWB圈子里暫未出現(xiàn)大規(guī)模出貨的模組廠商，即使是給恩智浦做UWB模組業(yè)務(wù)的信維通信，也難以在出貨量上激起水花。據(jù)了解，當(dāng)下產(chǎn)品一般都由方案商直接對(duì)芯片進(jìn)行集成，最后交付給客戶。換句話說(shuō)，方案商有時(shí)也是模組商。
由此看來(lái)，如今移遠(yuǎn)通信這一步棋，或是想重構(gòu)UWB市場(chǎng)。
實(shí)際上，如果模組廠商能夠穩(wěn)定出貨，開發(fā)出對(duì)應(yīng)多個(gè)場(chǎng)景的模組產(chǎn)品，對(duì)于方案商、設(shè)備商而言會(huì)非常友好，一方面可降低UWB的應(yīng)用門檻，另一方面也減輕了以上二者對(duì)芯片選用的負(fù)擔(dān)，有助于更好地進(jìn)行供應(yīng)鏈管理。
同時(shí)，作為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)龍頭的移遠(yuǎn)，由于熟悉物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，并且手握大量可對(duì)接的下游資源，必然能為UWB的應(yīng)用打開更多端口。而且，作為都想逃離內(nèi)卷環(huán)境的其他模組廠商，也有較大可能性跟進(jìn)布局UWB模組。
不過除了利好UWB中下游，其實(shí)模組廠商的入局，還能夠利好UWB上游的國(guó)產(chǎn)芯片玩家。
模組廠商大內(nèi)卷
國(guó)產(chǎn)替代新機(jī)會(huì)？
一直以來(lái)，怎么玩好C端市場(chǎng)都是UWB圈子里最受關(guān)注的問題。
目前在C端市場(chǎng)常見的UWB芯片，主要來(lái)自幾家國(guó)外廠商，包括恩智浦、Qorvo、蘋果等。但由于UWB技術(shù)優(yōu)質(zhì)的性能，以及定位市場(chǎng)未來(lái)的對(duì)高精度的需求，我國(guó)不少企業(yè)也看準(zhǔn)了此賽道，近年來(lái)涌現(xiàn)出不少優(yōu)秀的UWB芯片商，包括紐瑞芯、馳芯半導(dǎo)體、瀚巍微電子、捷揚(yáng)微、芯邦等。
但在應(yīng)用層面，目前還很少能看到國(guó)產(chǎn)UWB芯片應(yīng)用在C端場(chǎng)景。只是話說(shuō)回來(lái)，當(dāng)模組廠商在UWB市場(chǎng)里“卷”起來(lái)時(shí)，國(guó)產(chǎn)芯片便會(huì)有不小機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)替代。
畢竟以模組廠商壓利潤(rùn)拿市場(chǎng)的風(fēng)格，在無(wú)法壓利潤(rùn)時(shí)，必然會(huì)選擇壓成本，不過問題在于，由于國(guó)外的芯片廠商在國(guó)際市場(chǎng)擁有較高地位，牽涉到過多產(chǎn)業(yè)鏈，并不會(huì)輕易降價(jià)。但另一方面，國(guó)內(nèi)在價(jià)格上占優(yōu)勢(shì)的芯片又正缺少市場(chǎng)，所以對(duì)于芯片和模組廠商而言這是一拍即合的事，因此國(guó)產(chǎn)替代的確擁有較大可能性。
結(jié)語(yǔ)
綜上所述，在移遠(yuǎn)通信布局UWB一事上，一方面是前者在尋找增量，另一方面則有助于后者產(chǎn)業(yè)鏈的壯大。而且相信這一跨界聯(lián)動(dòng)只是開端，未來(lái)無(wú)論是車端市場(chǎng)得以爆發(fā)，或是UWB在物聯(lián)網(wǎng)找到更多的應(yīng)用場(chǎng)景，都會(huì)吸引更多的玩家入局，為高精度定位和更多UWB應(yīng)用開疆?dāng)U土。
過去10多年以來(lái)，UWB在高精度定位圈子一直是個(gè)小眾群體，如果市場(chǎng)太小，是吸引不了移遠(yuǎn)這樣的年?duì)I收100多億的大企業(yè)參與，這次移遠(yuǎn)正式進(jìn)軍UWB模組，一方面是對(duì)行業(yè)的看好，另外一方面，也會(huì)對(duì)目前的UWB產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生很大的沖擊。
在市場(chǎng)利好的趨勢(shì)下，IOTE主辦方響應(yīng)行業(yè)發(fā)展，策劃了主題涵蓋近期大熱的北斗室外定位、需求剛需的室內(nèi)定位、創(chuàng)新方案室內(nèi)外定位的專業(yè)論壇。IOTE 2023 上海高精度定位技術(shù)與應(yīng)用高峰論壇將在2023年5月18日于上海世博展覽館舉辦，論壇議程已呈現(xiàn)，主辦方將邀請(qǐng)定位行業(yè)一線權(quán)威嘉賓，在論壇現(xiàn)場(chǎng)共酌產(chǎn)業(yè)信息，打造一場(chǎng)屬于定位產(chǎn)業(yè)的高峰論壇。
